Γράφει ο Δρ. Γιώργος Κασάπης, Ασφαλιστικός Πράκτορας

Η Εuropean Fund and Asset Management Association (EFAMA) και το Investment Company Insttiute (ICI) δημοσίευσαν την έκθεση “Worldwide Regulated Open-ended Fund Assets and Flows.Trends in the Second Quarter of 2021” (International Quarterly Statistics September 2021).

Η συγκεκριμένη έκθεση, η οποία έχει συνταχθεί για λογαριασμό της International Investment Funds Association (IIFA), περιλαμβάνει στατιστικά για

-τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Open-ended Funds),

-τα Funds of Funds,

-τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ) (Exchange Traded Funds)

και

-τα λεγόμενα ”Θεσμικά” Κεφάλαια (Ιnstitutional Funds),

αναλύοντας και παρουσιάζοντας σχετικά στοιχεία από τις αντίστοιχες αγορές 46 χωρών από τέσσερις περιοχές ανά την υφήλιο:

α. Aμερική.

β. Ευρώπη.

γ. Ασία/Ειρηνικό

και

δ. Αφρική.

ΙΙ. Κομβικά σημεία

1. Συνολική αύξηση ενεργητικού

Το συνολικό ενεργητικό στο τέλος του 2ου τριμήνου ανήλθε σε 62,02 τρισ. ευρώ, εκ των οποίων 57,58 τρισ. πιστώνονται σε Α/Κ και 4,34 τρισ. σε funds of funds.

2. Αύξηση πωλήσεων

Οι καθαρές πωλήσεις Α/Κ το 2ο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 737 δισ. ευρώ έναντι 1.026 δισ. το 1o τρίμηνο του 2021.

3. Σε άνοδο οι αγορές σε Η.Π.Α. και Ευρώπη

Οι μεγαλύτερες αγορές – Η.Π.Α. και της Ευρώπη – κατέγραψαν το 2ο τρίμηνο του 2021 αύξηση ενεργητικού της τάξεως του 5,8% και 4,4% αντίστοιχα.

4. Ισχυρό προβάδισμα των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων

Στις μεγαλύτερες αγορές – Η.Π.Α. και Ευρώπη – η κατηγορία των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων κατέγραψε την υψηλότερη μεταβολή (6,1% και 18,8% αντίστοιχα αύξηση ενεργητικού).

5. Ισχυρό προβάδισμα των κεφαλαίων μεσομακροπρόθεσμης στόχευσης

Το ενεργητικό των κεφαλαίων μεσομακροπρόθεσμης στόχευσης (μετοχικά, μικτά, ομολογιακά ΑΚ, Α/Κ ακινήτων και  εγγυημένης απόδοσης) ανήλθε σε 54,8 τρισ. ευρώ, ενώ αυτό των Α/Κ διαχείρισης διαθεσίμων σε 7,2 τρισ ευρώ.

6. Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια στη πρώτη θέση με βάση το μερίδιο αγοράς

Τα Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας κατέχουν το 44,3% της παγκόσμιας αγοράς, και ακολουθούν τα ομολογιακά με 18,9% και τα μικτά Α/Κ με 17,0%.

7. Η.Π.Α:. ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής παγκοσμίως

Οι Η.Π.Α. με βάση το ενεργητικό κατέχουν το 48,3% της παγκόσμιας αγοράς, και ακολουθεί η Ευρώπη με 32,0%.

8. Λουξεμβούργο: ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στην Ευρώπη

Το Λουξεμβούργο με βάση το ενεργητικό κατέχει το 8,8% της αγοράς, και ακολουθεί η Ιρλανδία με 5,9%.

9. Ισχυρό προβάδισμα στις πωλήσεις κεφαλαίων μεσομακροπρόθεσμης στόχευσης

Οι πωλήσεις των κεφαλαίων της συγκεκριμένης κατηγορίας (μετοχικά, μικτά, ομολογιακά Α/Κ και Α/Κ ακινήτων και εγγυημένης απόδοσης) ανήλθαν στο τέλος του 2ου τριμήνου του 2021 σε 673 δισ. ευρώ έναντι πωλήσεων ύψους 65 δισ. που κατέγραψαν τα Α/Κ διαχείρισης διαθεσίμων.

10. Η.Π.Α και Ευρώπη πρώτες σε πωλήσεις

Στο τέλος του 2ου τριμήνου του 2021 Η.Π.Α και Eυρώπη κατέγραψαν πωλήσεις ύψους 290 και 237 δισ. ευρώ αντίστοιχα, καταλαμβάνοντας τις πρώτες θέσεις.

11. 137.718 A/K σε κυκλοφορία παγκοσμίως

Στο τέλος του 2ου τριμήνου του 2021 ο αριθμός των Α/Κ παγκοσμίως ανερχόταν σε 137.718 (Αμερική: 39.811, Ευρώπη: 59.243, Ασία/Ειρηνικός:  36.597, Αφρική:  2.067).

Πηγή: ΕFAMA, Worldwide Regulated Open-ended Fund Assets and Flows Trends in the Second Quarter of 2021 (International Quarterly Statistics Septtember 2021).

Δείτε την έκθεση εδώ

Αναδημοσίευση: giorgoskassapis.wordpress.com