Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021

H αμερικανική αγορά επαγγελματικών ευθυνών: Ασφάλιση αστικής ευθύνης εκπροσώπων και στελεχών, ασφάλιση ιατρικής αστικής ευθύνης, ασφάλιση κατά διαδικτυακών κινδύνων

Του Δρ. Γιώργου Κ. Κασάπη, Ασφαλιστικός Πράκτορας

Το Business Insurance στο τεύχος Νοεμβρίου ‘21 παρουσιάζει ένα εκτενές αφιέρωμα για την αγορά επαγγελματικών ασφαλίσεων της χώρας. Στα πλαίσια της ανάλυσης που ακολουθεί, επιχειρείται η σύνοψη των κύριων σημείων του αφιερώματος μέσα από την αναφορά στα μεγέθη των κλάδων

-της ασφάλισης αστικής ευθύνης εκπροσώπων και στελεχών,

-της ασφάλισης ιατρικής αστικής ευθύνης

και

-της ασφάλισης κατά διαδικτυακών κινδύνων.

I. Ασφάλιση αστικής ευθύνης εκπροσώπων και στελεχών (D&O Liability Insurance)

Παραγωγικά μεγέθη-Μερίδια αγοράς 2020

Στη πρώτη θέση η ΑΧΑ SA με 1453,1 εκ.  $ ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις και 13,5% μερίδιο αγοράς.

Το top 5 συμπληρώνουν οι εταιρείες:

-Chubb Ltd.

-American International Group Inc

-Tokio Marine Holdings Inc.

και

-Fairfax Financial Holdings Ltd.

Τοp 20 και σύνολο αγοράς

Η παραγωγή του top 20 της αγοράς ανήλθε σε 9.534,3 εκ. $ (88,4% μερίδιο αγοράς), ενώ η συνολική παραγωγή της συγκεκριμένης αγοράς ανήλθε σε 10.179,9 εκ. $.

Δείκτης ζημιών

Θετικά αποτιμάται ο δείκτης ζημιών του κλάδου της συγκεκριμένης αγοράς (61,4% για το top 20, 60,9% για το σύνολο της αγοράς).

Αξιώσεις αποζημιώσεων 2015-2021

Οι σχετικές αξιώσεις το πρώτο εξάμηνο του 2021 μειώθηκαν κατά 25% έναντι των αντίστοιχων του δεύτερου εξαμήνου του 2020 και παραμένουν οι χαμηλότερες – σε εξαμηνιαία βάση – από το πρώτο εξάμηνο το 2015.

Αυξήσεις ασφαλίστρων-Ανανεώσεις

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2021 αύξηση ασφαλίστρων 1-9% κατεγράφη σε ποσοστό 30,6%, ενώ αύξηση 10-19% κατεγράφη σε ποσοστό 28,2%.

Ο μέσος όρος της μεταβολής των ασφαλίστρων ανανέωσης το δεύτερο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε 13,4% έναντι 16,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

ΙΙ. Ασφάλιση  ιατρικής αστικής ευθύνης (Μedical Professional Liability)

Παραγωγικά μεγέθη-Μερίδια αγοράς 2020

Στη πρώτη θέση η Berkshire Hathaway Inc. με 1.714,4  εκ. $ ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις και 16,9% μερίδιο αγοράς.

Το top 5 συμπληρώνουν οι εταιρείες:

-Doctors Co.(an Interinsurance Exchange)

-ProAssurance Cor

-CNA Financial Corp.

και

-Coverys Insurance Group.

Τοp 10 και σύνολο αγοράς

Η παραγωγή του top 10 της αγοράς ανήλθε σε 6.003,8 εκ. $ (59,1% μερίδιο αγοράς), ενώ η συνολική παραγωγή της συγκεκριμένης αγοράς ανήλθε σε 10.51,4 εκ. $.

Δείκτης ζημιών

Θετικά αποτιμάται ο δείκτης ζημιών του κλάδου της συγκεκριμένης αγοράς (56,6% για το top 10, 56,3% για το σύνολο της αγοράς).

Διαχρονικά στοιχεία 2010-2019

Η παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις (10,60 δισ. $ το 2010) κατέγραψε ανά έτος και έως το 2017 μείωση (9.20 δισ. $), και στη συνέχεια ακολούθησε ανοδική πορεία (2018: 9,36 δισ. $, 2019: 9,75 δισ. $).

3. Οι πρώτες 5 πολιτείες σε παραγωγή ασφαλίστρων το 2019

Το 2019 η πολιτεία με την υψηλότερη παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις (στην οποία δραστηριοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο κλάδο 127 εταιρείες), ήταν αυτή της Ν. Υόρκης: 1.585.064,938 $,

και το top 5 συμπληρώνουν οι πολιτείες:

-της Καλιφόρνιας (άσκηση κλάδου από 124 εταιρείες)

-της Πενσυλβάνιας (άσκηση κλάδου από 147 εταιρείες)

-της Φλόριντας (άσκηση κλάδου 118 εταιρείες)

και

-του Ιλλινόïς (άσκηση κλάδου από 120 εταιρείες)

ΙΙΙ. Ασφάλιση κατά διαδικτυακών κινδύνων Cybersecurity Insurance)

Παραγωγικά μεγέθη-Μερίδια αγοράς 2020

Στη πρώτη θέση η Chubb Ltd. με μερίδιο αγοράς 14,7%.

Το top 5 συμπληρώνουν οι εταιρείες:

-AXA Insurance Group

-American International Group Inc.

-Travelers Cos Inc.

και

-Beazley Insurance Co. Inc.

Τοp 10 και σύνολο αγοράς

Η παραγωγή του top 10 της αγοράς ανήλθε σε 2,62 δισ. $, ενώ η συνολική παραγωγή της συγκεκριμένης αγοράς ανήλθε σε 8,0 δισ. $ ( στη παραγωγή προσμετρώνται καλύψεις της συγκεκριμένης κατηγορίας που παρέχονται είτε σε αυτόνομη μορφή [συμβόλαια standalone] είτε ως παραρτήματα σε συμβόλαια ευρύτερης προστασίας [συμβόλαια package]).

Παραβιάσεις δεδομένων ανά κλάδο 2020

Ο κλάδος υπηρεσιών υγείας με 484 παραβιάσεις δεδομένων απετέλεσε το υπ. αριθμόν 1 “θύμα” κυβερνοεπιθέσεων, και ακολουθούν οι τομείς πληροφορικής και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών/ασφαλίσεων με 429 και 382 επιθέσεις αντίστοιχα.

Δαπάνες για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας 2020

H Γαλλία με 3,1 εκ. $ (2019: 2,1 εκ. $) καταλαμβάνει τη πρώτη θέση, και ακολουθούν Ισπανία και Η.Π.Α.

Αυξήσεις ασφαλίστρων-Ανανεώσεις

-Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2021 αύξηση ασφαλίστρων 20-29% κατεγράφη σε ποσοστό 27,9%.

-Ο μέσος όρος της μεταβολής των ασφαλίστρων ανανέωσης το δεύτερο τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε 25,5% έναντι 6,5% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

-Η συγκεκριμένη κατηγορία ασφάλισης κατέγραψε το δεύτερο τρίμηνο του 2021 την μεγαλύτερη αύξηση ασφαλίστρων (25,5%), ενώ τη πρώτη πεντάδα σε αυξήσεις συμπληρώνουν οι κλάδοι ασφάλισης αστικής ευθύνης εκπροσώπων και στελεχών (13,4%), παροχών εργαζομένων (8,9%), διακοπής εργασιών (6,7%) και τεχνικών ασφαλίσεων (6,4%).

Πληρωμές λύτρων 2018-2021

Οι πληρωμές λύτρων το δεύτερο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν (μέσος όρος) σε 136.575 $, καταγράφοντας μείωση 38% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του ιδίου έτους.

 

Πηγή: Business Insurance (Νοέμβριος 2021), Special Reports, σσ. 29, 34

Aναδημοσίευση: giorgoskassapis.wordpress.com

Διαβάστε Ακόμα