Η AM Best διατήρησε τη σταθερή προοπτική της για την παγκόσμια αγορά ασφάλισης κυβερνοκινδύνων, εκτιμώντας ότι η ζήτηση θα παραμείνει ισχυρή παρά την υποχώρηση των τιμών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού.
Στην έκθεση «Market Segment Outlook: Global Cyber Insurance», ο διεθνής οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι η αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει ευνοϊκή κερδοφορία, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στην ανάληψη κινδύνων, στη μοντελοποίηση των εκθέσεων και στη διαχείριση των αποζημιώσεων.
Η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, η αυστηροποίηση των κανονιστικών απαιτήσεων και η αυξημένη αναγνώριση των κυβερνοαπειλών αναμένεται να στηρίξουν τη ζήτηση για ασφαλιστική κάλυψη. Παράλληλα, οι επενδύσεις στην πρόληψη, στην επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και στην αντιμετώπιση περιστατικών συμβάλλουν στη βελτίωση των πρακτικών κυβερνοασφάλειας.
Η διαθέσιμη χωρητικότητα συνεχίζει επίσης να αυξάνεται, καθώς παραδοσιακοί αντασφαλιστές και πάροχοι εναλλακτικών κεφαλαίων ενισχύουν τη συμμετοχή τους στην αγορά.
Ο Cristian Sieira, Senior Financial Analyst της AM Best, ανέφερε ότι η σταθερή προοπτική αντανακλά τη διατήρηση της ζήτησης, την ευνοϊκή κερδοφορία και την αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων τιμών.
Ενισχύονται οι κίνδυνοι από ransomware και τεχνητή νοημοσύνη
Παρά τις θετικές προοπτικές, η AM Best καταγράφει σημαντικές πιέσεις. Οι επιθέσεις ransomware, οι παραβιάσεις εταιρικών ηλεκτρονικών λογαριασμών και οι απάτες μεταφοράς χρημάτων παραμένουν συχνές και γίνονται πιο σύνθετες, αυξάνοντας την πιθανότητα μεγάλων ασφαλιστικών ζημιών.
Η αυξανόμενη ψηφιακή διασύνδεση ενισχύει επίσης τον κίνδυνο συστημικών περιστατικών, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν ταυτόχρονα πολλές επιχειρήσεις ή ολόκληρους κλάδους. Περιστατικά που επηρέασαν παρόχους και πλατφόρμες, όπως το Amazon Web Services, η CrowdStrike και η CDK Global, ανέδειξαν τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει ένα μεμονωμένο σημείο αστοχίας.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η διπλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Τα εργαλεία που ενισχύουν την κυβερνοάμυνα είναι διαθέσιμα και στους επιτιθέμενους, επιτρέποντάς τους να αυτοματοποιούν επιθέσεις και να δημιουργούν περισσότερο πειστικές απόπειρες κοινωνικής μηχανικής.
Η AM Best υπογραμμίζει ότι και οι ασφαλιστικές εταιρείες αποτελούν ελκυστικούς στόχους, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης ευαίσθητων δεδομένων ασφαλισμένων, πληροφοριών ζημιών και στοιχείων έκθεσης σε κινδύνους.
Ο Todor Kitin, Associate Director της AM Best, σημείωσε ότι η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων αυξάνει τόσο τον λειτουργικό όσο και τον συσσωρευτικό κίνδυνο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα επιβαρύνει περαιτέρω το περιβάλλον των κυβερνοαπειλών.
Η κανονιστική συμμόρφωση στηρίζει την αγορά
Οι υποχρεώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελούν βασικό παράγοντα ανάπτυξης του cyber insurance. Κλάδοι όπως η υγεία και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι οποίοι διαχειρίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες, βρίσκονται αντιμέτωποι με αυστηρότερες απαιτήσεις.
Η ασφάλιση κυβερνοκινδύνων εξελίσσεται έτσι σε σημαντικό εργαλείο διαχείρισης τόσο του λειτουργικού κινδύνου όσο και της κανονιστικής συμμόρφωσης, καλύπτοντας μέρος των δαπανών που μπορεί να προκύψουν από παραβιάσεις δεδομένων, διακοπές λειτουργίας ή εποπτικές κυρώσεις.
Η AM Best εκτιμά ότι η νέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων θα ενισχύσει περαιτέρω τη ζήτηση σε αρκετές αγορές, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.
Πτώση τιμών αλλά διατήρηση της κερδοφορίας
Οι συνθήκες στην αγορά παραμένουν ευνοϊκές για τις επιχειρήσεις που αναζητούν κάλυψη. Οι τιμές υποχωρούν από το 2023, καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες ανταγωνίζονται για μερίδιο αγοράς και συνεχίζουν να διαθέτουν νέα κεφάλαια.
Οι δείκτες ζημιών έχουν αυξηθεί ελαφρά κατά την τελευταία τριετία, χωρίς όμως να ανατρέπεται η συνολική κερδοφορία του κλάδου. Η βελτίωση της κυβερνοασφάλειας των ασφαλισμένων συμβάλλει στον περιορισμό των ζημιών, ενώ οι ασφαλιστές συνεργάζονται στενότερα με τους πελάτες τους σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Munich Re που επικαλείται η AM Best, τα παγκόσμια ασφάλιστρα cyber insurance ξεπέρασαν τα 16 δισ. δολάρια το 2025. Ο ρυθμός ανάπτυξης, ωστόσο, επιβραδύνθηκε, κυρίως λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού και της άφθονης διαθέσιμης χωρητικότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μέρος της επιβράδυνσης αποδίδεται και στη μεταφορά κινδύνων μεγάλων οργανισμών σε ιδιόκτητες ασφαλιστικές εταιρείες, τις λεγόμενες captives. Οι επιχειρήσεις με ισχυρά συστήματα προστασίας και θετικό ιστορικό ζημιών μπορούν έτσι να διακρατούν μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου.
Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πάντως, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό κενό προστασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Swiss Re, η ασφαλιστική διείσδυση στις ΜμΕ περιορίζεται περίπου στο 10% έως 20%, δημιουργώντας σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης για ασφαλιστές, μεσίτες και διαμεσολαβητές.
Κυρίαρχη η αγορά των ΗΠΑ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η μεγαλύτερη αγορά cyber insurance, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής ασφαλίστρων. Η AM Best εκτιμά ότι το ποσοστό μπορεί να προσεγγίζει το 60%, εφόσον συνυπολογιστούν οι αμερικανικοί κίνδυνοι που ασφαλίζονται μέσω των Lloyd’s.
Η Ευρώπη αναμένεται να αυξήσει σταδιακά το μερίδιό της, λόγω του εξελισσόμενου κανονιστικού πλαισίου και της αυξημένης ζήτησης από μεγάλες επιχειρήσεις. Αντίστοιχη δυναμική καταγράφεται και σε περιοχές της Ασίας, όπου η ταχεία ψηφιοποίηση αυξάνει την αναγνώριση των κινδύνων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Στον τομέα της αντασφάλισης, η χωρητικότητα παραμένει επαρκής, ενώ καταγράφεται σταδιακή στροφή προς μη αναλογικές καλύψεις, οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία απέναντι σε ακραίες ζημιές.
Η αγορά ομολόγων καταστροφών που συνδέονται με κυβερνοκινδύνους συνέχισε να αναπτύσσεται το 2025, με εκδόσεις άνω των 1,3 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, η AM Best αναμένει περιορισμένη ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα, λόγω της επαρκούς παραδοσιακής χωρητικότητας, της έλλειψης ιστορικών δεδομένων ζημιών και της αβεβαιότητας των μοντέλων.
Τα περιστατικά ransomware εξακολουθούν να αυξάνονται. Σύμφωνα με στοιχεία της Comparitech, το 2025 αποτέλεσε την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ, με τις επιθέσεις να αυξάνονται περισσότερο από 30% και να φτάνουν τις 7.419 παγκοσμίως.
Η ενίσχυση των μοντέλων ασφάλειας Zero Trust, η εκπαίδευση των εργαζομένων και η αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την άμυνα θεωρούνται πλέον κρίσιμες προϋποθέσεις για τον περιορισμό των ζημιών. Για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντίστοιχα, η ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων παραμένει απαραίτητη, καθώς ο κίνδυνος παραβίασης δεδομένων, απάτης και λειτουργικής διακοπής συνεχίζει να αυξάνεται.
