Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση US Cyber Insurance Monitor (UCIM) της συμβουλευτικής εταιρείας QualRisk Cyber Insurance Center (QCC), η αμερικανική αγορά cyber insurance παρουσίασε το 2024 την πρώτη μείωση ασφαλίστρων από τότε που η NAIC (National Association of Insurance Commissioners) ξεκίνησε να συλλέγει σχετικά στοιχεία το 2018.
Τα άμεσα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα υποχώρησαν κατά 2,3% στα 7,1 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό σημείο καμπής για τον κλάδο.
Η QCC ερμηνεύει αυτή την εξέλιξη ως ένδειξη αλλαγής στις συνθήκες της αγοράς, σημειώνοντας ότι η συγκέντρωση παραμένει υψηλή. Το 2024, οι 30 μεγαλύτερες ασφαλιστικές ομάδες κατείχαν πάνω από το 90% της αγοράς, ενώ οι πέντε κορυφαίοι παίκτες συγκέντρωναν περισσότερο από το 30%. Μεταξύ αυτών, οι Chubb, Travelers και Fairfax ξεχώρισαν, με την Chubb να κατέχει την πρωτοκαθεδρία με 8% μερίδιο αγοράς.
Παρότι οι πολυκλαδικοί ασφαλιστές εξακολουθούν να κυριαρχούν, οι ειδικοί διαχειριστές (MGAs) στον τομέα του cyber insurance, όπως οι Coalition, Resilience και At-Bay, αυξάνουν σταθερά την παρουσία τους. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των ασφαλίστρων τους καλύπτεται από άλλους ασφαλιστικούς φορείς και δεν αποτυπώνεται πλήρως στα στοιχεία της NAIC.
Η QCC επισημαίνει ότι η συνολική εικόνα της αγοράς είναι ακόμη μεγαλύτερη: αν συνυπολογιστούν οι «alien insurers» που δεν αναφέρονται στη NAIC, η πραγματική αξία της αγοράς αγγίζει τα 10,5 δισ. δολάρια. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει και γραμμές που σχετίζονται με το cyber insurance, όπως η κάλυψη Technology Errors & Omissions.
Σε επίπεδο κερδοφορίας, οι πέντε κορυφαίες ασφαλιστικές σημείωσαν συλλογικό δείκτη ζημιών 41,8% το 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή κερδοφορία του κλάδου.
Η κατανομή των ασφαλίστρων διαφοροποιείται ανά προϊόν: η The Hartford κυριαρχεί στις καλύψεις μέσω endorsements με 26% μερίδιο, η Chubb οδηγεί στην πρωτογενή κάλυψη, ενώ η Starr έχει ισχυρή θέση στα surplus lines. Ορισμένοι ασφαλιστές, όπως η Arch, δραστηριοποιούνται σε πολλαπλά τμήματα, ενώ άλλοι – μεταξύ των οποίων οι At-Bay, Fairfax και The Hartford – εστιάζουν σε πιο εξειδικευμένους τομείς.
Με την καταγραφή της πρώτης μείωσης ασφαλίστρων σε έξι χρόνια, η έκθεση UCIM της QCC αναδεικνύει τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στην αμερικανική αγορά cyber insurance.
Όπως σχολίασε ο Daniel Kasper, CEO της QCC:
«Η πρώτη μείωση των ασφαλίστρων που καταγράφονται από τη NAIC αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η αγορά cyber insurance των ΗΠΑ έχει φτάσει σε σημείο καμπής. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τόσο την επιβράδυνση της ανάπτυξης στη βάση των ασφαλισμένων, όσο και την αυστηρότερη πειθαρχία στο underwriting, καθώς οι εταιρείες ισορροπούν μεταξύ ανάπτυξης και κερδοφορίας σε ένα ακόμη ήπιο περιβάλλον τιμολόγησης».
